Securex

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Talent, santé, retraite et investissements avec Salesforce

Le contexte

Introduction

La plateforme CRM de Securex était principalement utilisée comme un système administratif et ne pouvait pas prodiguer le support nécessaire pour les processus avancés et internationaux de l’entreprise. En raison du haut degré de personnalisation de leur système d’alors, il était quasi impossible d’y gérer efficacement des rapports ou des campagnes marketing. Pour toutes ces raison, le taux d’adoption par les utilisateurs était très faible. Fin 2010, la version de SAP CRM qu’ils utilisaient n’était officiellement plus prise en charge.

Le défi

Securex a demandé à 4C de concevoir un panel de nouveaux procédés marketing et vente utilisant Salesforce et Pardot. Avec ce nouveau CRM, Securex voulait :

  • Améliorer la visibilité des informations clés sur les ventes et le marketing
  • Obtenir un plus fort taux d’adoption utilisateur
  • Créer des processus ventes et marketing cohérents
  • Améliorer la qualité des données

Les Solutions

Phase 1

Le point de départ du projet était la confection des nouveaux processus vente et marketing. Une série de tables rondes avec des spécialistes en marketing, ventes, IT et en administration générale a été organisée pour passer en revue et optimiser les processus de ventes et de marketing. 4C facilitait la mise en place de ces tables rondes, recommandait les best practices, et encourageait le client à se remettre en question pour se dépasser. En se basant sur cette solide analyse, Salesforce a été implémenté.

Phase 2

Nous avons conçu un nouveau processus marketing et vente au sein de Salesforce.com. Le soin apporté à la simplification, l’efficacité, la qualité des données et la performance ont résulté en un taux d’adoption significativement plus élevé. Cette phase a aussi comporté l’intégration d’un outil externe d’emailing et la connection à Lotus Notes afin de synchroniser événements et emails. Nous avons également créé un ensemble de rapports et tableaux de bord pour aider à la gestion du marketing et de la vente. Enfin, nous avons aidé Securex à optimiser son environnement technique afin de mettre en place des processus cohérents de contrôle de la qualité des données.

Les résultats

5+

Tables rondes organisées pour le client

1

Tableau de bord des ventes

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